Klant aanmaken

In Winfakt Online kan je eenvoudig een nieuwe klant toevoegen. Volg de onderstaande stappen:

Navigatie

• Klik in het hoofdmenu op Klanten.
• Rechtsboven zie je een plus-icoontje ("Klant toevoegen").
• Klik hierop. Je komt nu in het scherm "Klant toevoegen".

Vul de klantgegevens in

Het is belangrijk om alle nodige gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Denk hierbij aan informatie zoals:
 

• Bedrijfsnaam
• Voornaam en achternaam
• Adresgegevens (inclusief postcode, plaats en land)
• E-mailadres en/of telefoonnummer
• Eventueel een btw-nummer of ondernemingsnummer
• …

Opslaan

Ben je klaar met invullen? Klik dan rechtsboven op de blauwe knop 'Opslaan' om de klant op te slaan. Pas dan wordt de klant effectief toegevoegd aan je klantenlijst.