Onderwerpen in deze helpfile
Prospecten omzetten naar klanten
Overzicht
In Winfakt Online kun je eenvoudig een prospect omzetten naar een klant. Dit proces verplaatst de prospect van je prospectenlijst naar je actieve klantenlijst.Stap-voor-stap instructies
Stap 1: Navigeer naar Prospecten
- Klik in het hoofdmenu op Prospecten
Stap 2: Selecteer de gewenste prospect
- Vink het vakje aan de linkerkant aan van de prospect die je wilt omzetten naar klant
- Je kunt meerdere prospecten tegelijk selecteren indien gewenst
Stap 3: Open het actiemenu
- Klik rechtsboven op het hamburgermenu (drie horizontale lijntjes)
Stap 4: Zet de prospect om naar klant
- Selecteer de optie "Prospecten omzetten naar klant" in het dropdown-menu
Stap 5: Controleer het resultaat
- Je prospect staat nu in de klantenlijst
- De prospect is verwijderd uit de prospectenlijst
Belangrijke opmerkingen
- Definitieve actie: Het omzetten van een prospect naar klant is een definitieve actie die niet automatisch ongedaan gemaakt kan worden
- Gegevens behoud: Alle gegevens van de prospect blijven behouden na de omzetting
- Toegang: De nieuwe klant is direct beschikbaar in je klantenlijst voor facturering en andere klantgerelateerde acties