Klantenportaal instellingen

Toegang tot het Klantenportaal

Om de instellingen van het klantenportaal te bereiken, volg je deze stappen:

Ga naar het hoofdmenu en klik op Instellingen
Klik links in het menu op Verkoop/Aankoop
Klik rechts op Klantenportaal

Je komt nu op de hoofdpagina van de klantenportaal instellingen.

Verkooptypes beheren

Verkooptypes toevoegen en tonen

In het hoofdscherm van de klantenportaal instellingen kun je verschillende verkooptypes beheren:

Verkooptypes toevoegen: Je kunt nieuwe verkooptypes zoals factuur, offerte, en andere documenttypes toevoegen aan het klantenportaal
Zichtbaarheid instellen: Met het oogje-icoon kun je kiezen of je de standaard verkooptypes wilt tonen of verbergen in het klantenportaal

Verkooptypes configureren

Door op het tandwiel-icoon te klikken bij een verkooptype, kun je:

Meertalige namen instellen: De naam van het verkooptype aanpassen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits
Extra informatie toevoegen: Aanvullende informatie bij het verkooptype typen
Algemeen overzicht: De optie "In het algemene overzicht tonen" aan- of uitvinken om te bepalen of dit verkooptype zichtbaar is in het algemene overzicht

Betalingsinstellingen

QR Code en rekening

Linksonder in het scherm kun je instellen:

Betalings QR code: Kiezen of je een betalings QR code wilt tonen
Rekening selecteren: De bijbehorende rekening voor de betalingen selecteren

Algemene Instellingen

Rechtsboven opties

In de rechterbovenhoek van het scherm kun je verschillende opties aan- en uitvinken:

Enkel documenten van het actieve boekjaar tonen: Bepaal of alleen documenten van het huidige boekjaar zichtbaar zijn in het klantenportaal
Te betalen bedrag tonen: Stel in of openstaande bedragen en betalingsinformatie zichtbaar zijn voor klanten

Informatie aanpassen

Je kunt ook de info getoond aan de klant in de hoofding van het portaal aanpassen.

E-mail Tekst bewerken

Toegang tot E-mail editor

Door rechtsonder op "Email tekst bewerken" te klikken, kom je op een nieuw scherm waar je:

Taalinstellingen: Kunt kiezen uit verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits) voor je e-mail templates
Onderwerp aanpassen: De onderwerpregel van automatische e-mails kunt wijzigen
Tekst personaliseren: De volledige e-mail tekst kunt aanpassen met een uitgebreide teksteditor
Opmaak toepassen: Gebruik de beschikbare opmaaktools om je e-mails professioneel te formatteren

Teksteditor functies

De teksteditor biedt verschillende mogelijkheden:

Standaard opmaak: Vet, cursief, onderstreept
Lijsten: Genummerde en ongenummerde lijsten
Links: Hyperlinks toevoegen
Uitlijning: Tekst links, rechts, gecentreerd uitlijnen
Kleuren: Tekst- en achtergrondkleuren aanpassen

Instellingen opslaan

Wanneer je klaar bent met al je aanpassingen, vergeet dan niet om rechtsboven op "Opslaan" te klikken om alle wijzigingen definitief door te voeren.
Permalink: https://winfakt.be/faq/Klantenportaal-instellingen Scroll