Klanten historiek

Toegang tot klanten historiek

Om de historiek van een klant te bekijken, volg je deze stappen:

1. Ga naar het hoofdmenu en klik op Klanten
2. Selecteer de gewenste klant uit de klantenlijst
3. Klik rechtsboven op het hamburgermenu (☰)

Je krijgt nu een dropdown menu met verschillende historiek opties.

Beschikbare historiek opties

In het hamburgermenu vind je drie verschillende historiek categorieën die je kunt bekijken:

1. Historiek van deze klant in verkoopdocumenten

• Overzicht van alle verkoopdocumenten voor deze klant
• Bekijk facturen, offertes, creditnota's en andere verkoopdocumenten
• Zie documentnummers, datums, bedragen en statusen

2. Historiek van deze klant in verkoopdetail

• Gedetailleerde weergave van alle verkooptransacties
• Inzicht in individuele verkoopregels en producten
• Bekijk wat er precies verkocht is aan deze klant

3. Historiek van deze klant in bank

• Overzicht van alle banktransacties gerelateerd aan deze klant
• Zie betalingen, ontvangsten en andere financiële bewegingen
• Bekijk de betalingshistoriek en openstaande bedragen

Historiek scherm lay-out

Filteropties

Bovenaan het historiek scherm kun je:

• Venster kiezen: Selecteer het gewenste venster
• Zoeken: Gebruik de zoekfunctie om specifieke items te vinden
• Sorteren: Organiseer de gegevens naar jouw voorkeur

Permalink: https://winfakt.be/faq/Klanten-historiek Scroll