Het klantenportaal bekijken

Wil je zelf zien wat de klant te zien krijgt? Dat kan op twee manieren:

Methode 1: Vanuit het verzendvenster

• Ga naar "Klanten" of "Verkoopdocumenten".
• Selecteer de juiste klant of factuur
• Klik rechtsboven op het icoon met de drie streepjes (≡).
• Kies de optie "Link naar klantenportaal verzenden".

Wanneer je het scherm hebt geopend om de klantenportaal-link te verzenden, zie je onderaan links de knop "Klantenportaal openen".
Klik hierop om zelf het klantenportaal te bekijken vóór je de e-mail verstuurt.

Methode 2: Via het dropdown-menu

1. Ga opnieuw naar "Klanten" of "Verkoopdocumenten".
2. Selecteer de juiste klant of factuur.
3. Klik rechtsboven op het icoon met de drie streepjes (≡).
4. Kies "Link naar klantenportaal openen" om direct toegang te krijgen tot het klantenportaal van die klant.

Permalink: https://winfakt.be/faq/Het-klantenportaal-bekijken Scroll