Een link naar het klantenportaal verzenden

Werkwijze

• Ga in het linkermenu naar "Klanten" of "Verkoopdocumenten".
• Selecteer een klant of een specifieke factuur.
• Klik rechtsboven op het icoon met de drie streepjes (≡) om een dropdown-menu te openen.
• Kies de optie "Link naar klantenportaal verzenden".
• Er verschijnt een venster waarin je de e-mail kan versturen naar de klant met daarin een link naar zijn/haar persoonlijke klantenportaal.
  • Je kan het e-mailadres aanpassen.
  • Een Cc of een Bcc toevoegen.
  • Je ziet een standaardboodschap, die je kan bewerken.
  • Je kan het klantenportaal openen om het eerst zelf nog eens te bekijken.
  • Klik op "E-mail verzenden" om de mail effectief te versturen.