Prospecten

Firma's en particulieren die interesse tonen in uw producten, kunnen in WinFakt! bijgehouden worden als prospecten. Van een prospect kunt u de detailgegevens en afspraken bijhouden. Beslist de prospect om over te gaan tot een aankoop, dan kan je hem met een simpele klik op de knop automatisch laten omzetten naar een nieuwe klant.

Vanuit het prospectenoverzicht kunt u uw prospecten bekijken, bewerken of omvormen tot klanten. Het ingeven en bewerken van prospecten is vergelijkbaar met het beheren van klanten. Voor meer informatie over het inbrengen en bewerken van dergelijke gegevens, kunt u terecht in het hoofdstuk klanten.

- klik op de afbeelding om hem in zijn oorspronkelijke formaat te bekijken -

  Knoppenbalk

Buiten de standaard knoppen, vindt u in de module prospectenbeheer de volgende twee knoppen terug.

Deze prospect wordt klant Deze knop vindt u terug in de knoppenbalk van het prospectenoverzicht en zet de geselecteerde prospect automatisch om naar een reglementaire klant.

CRM aanmaken voor deze Als de module CRM geactiveerd is, kunt u vanuit elke prospectenfiche een CRM-fiche aanmaken. Indien u telefoongesprekken of andere correspondentie van deze prospect gestructureerd wilt bijhouden, kunt u best werken met de CRM-module. Maakt u een CRM-fiche aan vanuit een prospect, dan worden de gegevens van de prospect automatisch aan de CRM-fiche toegevoegd. Meer informatie over CRM vindt u in het gelijknamige hoofdstuk.

In het inbrengvenster voor prospecten vindt u ook een aantal velden terug die niet gebruikt worden in de klanten fiches. U kunt niet alleen nieuwe prospecten ingeven, maar ook een afspraak met een prospect plannen. Bij de algemene instellingen kunt u de optie 'Verwittigen bij afspraken met prospecten' aanvinken, zodat u tijdig een herinnering krijgt voor deze afspraak.

- klik op de afbeelding om hem in zijn oorspronkelijke formaat te bekijken -

Beschikbare velden:

• Groep
  U kunt uw prospecten indelen in verschillende groepen. De standaardgroepen zijn 'Klanten' en 'Leveranciers', maar u kunt zelf nieuwe groepen aanmaken naar wens (bvb. Hout, PVC of Aluminium).
• Persoonsgegevens
  Deze velden spreken voor zich. Ze komen ook voor in het inbrengvenster voor klanten.
• BTW nr.
  Als het om een Belgische prospect gaat, begint het BTW-nummer steeds met 'BE'. Deze 'BE' en de puntjes tussen de cijfers worden automatisch ingevuld wanneer u het veld weer verlaat. WinFakt! controleert dan of het nummer correct is. Is dit niet het geval, dan krijgt u een opmerking. Het nummer kunt u vervolgens wissen, wijzigen of ongewijzigd laten. Voor particulieren laat u het BTW-nummer simpelweg leeg.
• Ondernemingsnr
  Het ondernemingsnummer is in principe het BTW-nummer met vooraan een extra nul. Het is echter verplicht voor alle ondernemingen, ook als ze vrijgesteld zijn van BTW WinFakt! voegt vooraan 'BE0' in en tussen de cijfers een aantal puntjes. Het nummer net zoals het BTW-nummer gecontroleerd.
  
  Opmerking: Het BTW- en het ondernemingsnummer worden enkel gecontroleerd wanneer het veld 'Land' leeg is of wanneer u in dat veld 'België' invult.
• Adres via
  Via welk medium heeft deze prospect uw firma leren kennen?
• Datum Mailing, Afspraak, Terugbellen, Verkocht
  In deze velden kunt u een datum en tijdstip ingeven waarop u contact wilt opnemen, of een afspraak hebt met de prospect. Naast deze velden vindt u een knop, die een memoveld opent. In dit veld kunt u extra informatie bijhouden mbt de afspraak of het telefoongesprek.