Offertewizard

Met de module 'Prijscalculatie wizard' kunt u uw offertes meer in detail gaan uitwerken. Deze knop vindt u in de rechtersectie van het venster 'Verkoopdocument inbrengen'.

Hoe gaat het gebruik van de offerte wizard in zijn werk?

1. Open het inbrengvenster van de verkoop.
2. Geef de goederen in die u op de offerte wilt zetten. Hebt u dit nog niet gedaan, kijk dan in het hoofdstuk 'Inbrengen in verkoopdocumenten', hoe u een verkoopdocument met aanmaken.
3. Klik op de knop 'Offerte Wizard'. De artikelen worden van het verkoopdocument gekopiëerd naar de offerte wizard.
   
   
   
   - klik op de afbeelding om hem in zijn oorspronkelijke formaat te bekijken -
   
   
4. U hebt nu de mogelijkheid om de prijzen, kortingen en winstmarges van de goederen in detail te bewerken.
5. Als u tevreden bent over het resultaat klikt u op de knoppen 'Wijziging detail doorvoeren' of 'Wijziging totaal doorvoeren' om de offerte aan te passen.
   
   Opmerking: Dit kunt u meermaals doen voor, bijvoorbeeld, meerdere detailregels.
6. Ten slotte sluit u de offerte wizard met de sluitknop, rechts bovenaan het venster.

In de offerte wizard vindt u een aantal secties met velden om de prijs of korting van de goederen apart of van de gehele offerte aan te passen.

Detailregels

In deze sectie vindt u de detailregels van de artikelen in de in het verkoopdocument opgenomen werden.

Totalen

• Totale Aankoop
  De totale aankoopprijs van de geselecteerde artikelen.
• Totale Winst
  De totale winst op deze offerte.
• Netto
  Het totaal van de verkoopprijzen. Dit totaal houdt rekening met de winstmarge op de totale aankoopprijs. Kortingspercentages worden niet verrekend in deze prijs.
• Totale Korting
  De totale korting op deze offerte.
• Totaal Netto
  De totale netto verkoopprijs staat gelijk aan het totaal van de verkoopprijzen min het totale kortingsbedrag.
• Totaal Bruto
  De totale netto verkooprijs vermeerderd met het BTW-percentage.

Artikelen Vernieuwen Wilt u de berekeningen en aanpassingen aan de offerte wissen, dan kunt u dat met deze knop. Vervolgens worden de standaard prijzen, van de geselecteerde artikelen, en bijhorende standaard kortingen terug van toepassing. U kunt terug met een schone lei starten voor uw offerte.

De folder 'Detailregel'

In deze folder kunt u winst- en kortingspercentages per detailregel gaan instellen.

• Detail Artikel
  De inhoud van de geselecteerde detailregel worden in de bijhorende velden weergegeven.
  
  Let op! In tegenstelling tot andere gegevensvensters, moet u in de sectie 'detail' dubbelklikken op de gewenste detailregel, om de gegevens in te laden.
• Aankoop
  Per artikel kunt u meerdere leveranciers bijhouden. In het veld 'Aankoopprijs van leverancier' selecteert u de gewenste leverancier van dit product. Vervolgens kunt u uw winst bepalen aan de hand van een vastbedrag of een winstpercentage op de aankoopprijs.
• Verkoop
  Hier kunt u de eenheidsprijs en het kortingspercentage van het geselecteerde product bepalen.
• Wijziging detail doorvoeren
  Klik op deze knop om de aanpassingen voor de huidige detailregel door te voeren.

Hebt u alle gewenste aanpassingen gedaan, sluit de wizard en sla uw aanpassingen op. Voorbeeld 1 geeft u een concreet voorbeeld waarop u zich kunt baseren om de offerte wizard te gebruiken.

De folder 'Totaal'

In tegenstelling tot de hierboven beschreven folder, kunt u in deze folder de prijzen en percentages voor de totaalprijzen aanpassen ipv per detailregel.

- klik op de afbeelding om hem in zijn oorspronkelijke formaat te bekijken -

• Voor een totaal van...
  In deze keuzelijst kunt u kiezen op welke manier uw aanpassingen doorgevoerd zullen worden.
  • Voor een totaal van...
    Met deze optie gaat u de offerte aanpassen aan de hand van het 'Totaal Bruto Bedrag' dat u wijzigt. Selecteer deze optie en klik op 'Wijziging totaal doorvoeren'. Vervolgens worden, in de sectie 'Detail', de bedragen in de detailregels op nul gezet en wordt er een extra regel toegevoegd met enkel de totalen per kolom. Voorbeeld 2 verduidelijkt het gebruik van deze optie.
  • Uw korting...
    De optie 'Uw korting... ' verrekent de korting op basis van het totaal bedrag. Tijdens het doorvoeren van de wijziging wordt een extra regel toegevoegd in de sectie 'Detail'. Deze regel vat negatieve prijswijzigingen samen als een korting.
  • Verschil verrekenen in Verkoopprijs
    De aanpassingen die u maakt in de totale verkoopprijs of de winstmarges, kunt u procentueel of gelijkmatig verdelen over de bedragen in de detailregels, in de sectie 'Detail'. Voorbeeld 3 verduidelijkt het gebruik van deze optie.
  • Verschil verrekenen in Korting
    Als u deze optie kiest, kunt u het veld 'Totaal Netto (zonder korting)' aanpassen om uw korting te bepalen. Tijdens het doorvoeren van de wijziging wordt de korting procentueel of gelijkmatig verdeeld over de bedragen in de detailregels.
• Verkopen met verlies toelaten?
  Als u dit aanvinkt krijgt u geen melding bij het ingeven van een offerte die u verlies oplevert.
• Procentueel - Gelijkmatig verdelen
  U kunt zelf bepalen of u een korting gelijkmatig of procentueel over de artikelen spreidt. Bij een gelijkmatige spreiding wordt van alle producten hetzelfde bedrag afgehouden. Als u voor een procentuele verdeling kiest, wordt er meer korting afgehouden van dure producten ten opzichte van goedkope producten.
• Deze detailregels uitschakelen
  In dit veld geeft u, gescheiden door komma's, de nummers van detailregels, uit de sectie 'Detail'. Deze detailregels worden vervolgens ook niet aangepast.
• Aankoop
  In het veld 'Totale Netto winst berekening' bepaalt u de winstmarge bovenop het aankoopbedrag. Het verkoopbedrag wordt automatisch aangepast.
• Verkoop
  U kunt er ook voor kiezen om zelf de verkoopprijs te bepalen, zonder gebruik te maken van de winstmarge.
  • Het veld 'Totaal Netto' bevat de netto verkoopprijs.
  • Wilt u een korting verrekenen, dan vindt u dit in het veld 'Totaal Netto (zonder korting)'.
  • Ten slotte vindt u het eindbedrag in het veld 'Totaal Bruto Bedrag'.
• Wijziging totaal doorvoeren
  Klik op deze knop om de aanpassingen voor het huidige verkoopdocument door te voeren.
  
  De offerte wizard blijft open staan om nog meer aanpassingen te kunnen doen. Klik op het kruisje rechts bovenaan om het venster te sluiten. Vervolgens kunt u er nog voor kiezen om de wijzigingen al dan niet op te slaan.

Voorbeeld 1: Per detailregel

U koopt een lading boeken voor €14,56 per stuk en u wilt ze verkopen voor €17,99. Open de offerte wizard, activeer de folder 'Offerte aanpassen per detailregel' en selecteer de gewenste detailregel in de sectie 'Detail'.
WinFakt! berekent de nettoprijs, €17,99 - 21% BTW = €14,87. Zo maakt u €0,31 of 2,11 % winst per boek. U vindt dat de winstmarge niet voldoende is en besluit om het winstpercentage te wijzigen in 5%. WinFakt! herberekent de marges en prijzen met een winstmarge van €0,73, per boek, en verkoopprijs van €18,50. Ten slotte voert u de wijzigingen door en sluit u de offerte wizard.

Voorbeeld 2: Voor een totaal van...

U bezit een computerwinkel en stelt zelf uw pc’s samen. Natuurlijk wilt u niet dat de klant weet hoeveel elk onderdeel afzonderlijk kost. Voeg al de benodigde onderdelen toe aan het verkoopdocument en open de offerte wizard.
U past het winst- of kortingspercentage naar wens aan, selecteert de optie 'Voor een totaal van...' en klikt op 'Wijziging totaal doorvoeren'. Er wordt een detailregel toegevoegd met enkel de totalen.

Voorbeeld 3: Verschil verrekenen...

Wilt uw klant, gebaseerd op vorig voorbeeld, toch een overzicht van de prijzen per onderdeel, dan kunt u er voor kiezen om uw winstmarge van €200,00 procentueel of gelijkmatig te gaan verdelen over de onderdelen. Zodoende krijgt u geen exponentieel hoge bedrag van €210,00 achter één artikel 'kabel' te staan, maar wordt de winstmarge verdeeld over de verschillende onderdelen.