Frequentiedocumenten

Stel: u werkt met onderhoudscontacten, waarbij u maandelijks of jaarlijks bij dezelfde klanten langs moet. Of, een klant bestelt wekelijks dezelfde hoeveelheid producten. Dit handmatig opvolgen wordt een tijdsintensieve bezigheid.

WinFakt! biedt hiervoor de oplossing. Met het instellen van frequenties, kunt u een bestelbon, offerte of factuur automatisch laten terug genereren om de x aantal weken, dagen of maanden.

Om een frequentie te kunnen instellen op een verkoopdocument, moet u eerst het verkoopdocument aanmaken. Klik in de hoofdknoppenbalk op de knop 'Verkoop' en vul de gewenste artikelen, mededelingen en prijzen bij aan. Klik vervolgens op de knop 'Frequentie instellen'.

U krijgt nu onderstaand venster met 3 tabbladen:

• Instellingen per week;
• Instellingen per maand;
• Instellingen per jaar;

Op elk tabblad kan je ook de frequentie opheffen in bepaalde periodes.

  Per week

Velden:

• Instellingen voor 'Frequentie per week' actief maken.
  Om onderstaande instellingen te kunnen gebruiken, moet je deze optie aanvinken.
• Begindatum
  Vul de datum in waarop de frequenties moeten starten.
• Einddatum
  Indien de looptijd van de frequentie niet oneindig is, kan je hier een einddatum instellen.
• Om de x weken
  Stel in, om de hoeveel weken dat WinFakt! het document moet genereren.
• Op elke van de volgende dagen van de week
  Kies één of meerdere dagen van de week, waarop het document gegenereerd moet worden.

  Per maand

Velden:

• Instellingen voor 'Frequentie per maand' actief maken.
  Om onderstaande instellingen te kunnen gebruiken, moet je deze optie aanvinken.
• Begindatum
  Vul de datum in waarop de frequenties moeten starten.
• Einddatum
  Indien de looptijd van de frequentie niet oneindig is, kan je hier een einddatum instellen.
• Om de x maanden
  Stel in, om de hoeveel maanden dat WinFakt! het document moet genereren.
• Elke x y van de maand
  Hierbij staat x voor de 1ste tot en met 31ste dag, en y voor 'dag' of de 7 dagen van de week.
  
  Voorbeeld: 'Elke 5de dag van de maand' of 'Elke 2de zaterdag van de maand'.

  Per jaar

Velden:

• Instellingen voor 'Frequentie per jaar' actief maken.
  Om onderstaande instellingen te kunnen gebruiken, moet je deze optie aanvinken.
• Begindatum
  Vul de datum in waarop de frequenties moeten starten.
• Einddatum
  Indien de looptijd van de frequentie niet oneindig is, kan je hier een einddatum instellen.
• Om de x jaren
  Stel in, om de hoeveel jaren dat WinFakt! het document moet genereren.
• Elke x y
  Hierbij staat x voor de 1ste tot en met 31ste dag van de maand, en y de maand .
  
  Voorbeeld: 'Elke 16de augustus'.

  Frequentie instellen behalve tussen ...

Bent u, of de klant afwezig gedurende vaste periodes van het jaar? U kunt in deze velden instellen tussen welke datums of in welke periodes WinFakt! geen document moet genereren.

Velden:

• Frequentie instellen behalve tussen volgende datums:
  Stel de datums in waarbinnen WinFakt! geen documenten moet genereren. Dit kan zowel in het huidige jaar als in volgende jaren.
• Frequentie instellen behalve tussen volgende periodes:
  Stel de periode in waarbinnen WinFakt! jaarlijks geen documenten moet genereren.
  

Hebt u alle gewenste instellingen gemaakt, klik dan op de knop 'Opslaan' en bewaar het document.